大阪市北区にお住まいの方、梅田周辺にお勤めの方へ。当事務所は梅田から御堂筋線で2駅（梅田→中津→西中島南方）、淀川区の自宅型FP事務所です。梅田には銀行・証券会社・保険ショップの窓口が集まっていますが、「人混みの中でお金の話をするのは気が重い」「勧められた商品について、その窓口から離れた場所で落ち着いて考えたい」という方に、ひと駅ふた駅離れた当事務所をお使いいただいています。相談料は何度でも無料、平日は夜21時まで、土日祝も対応しています。
北区からのアクセス
梅田・中津から
大阪メトロ御堂筋線 梅田駅から西中島南方駅まで2駅（中津駅からは1駅）。駅から事務所までは徒歩10分です。阪急大阪梅田駅からは京都線で南方駅まで2駅（大阪梅田→十三→南方）、南方駅からも徒歩10分です。
JR大阪駅から
JR京都線で新大阪駅まで1駅。新大阪駅から徒歩20分、または御堂筋線で西中島南方駅へ1駅移動して徒歩10分です。
天神橋筋六丁目・南森町・天満から
天神橋筋六丁目駅から阪急千里線（京都線直通）で淡路駅まで行き、京都線の大阪梅田方面行きに乗り換えて南方駅へ（淡路から2駅）。または谷町線で東梅田駅へ出て、御堂筋線 梅田駅まで歩いて西中島南方駅へ2駅、のルートもあります。
お車で
事務所前に駐車場1台（無料）があります。梅田周辺の有料駐車場を使わずに済みます。ご予約時に「車で行く」とお伝えいただければ、駐車スペースを確保しておきます。
平日は夜21時まで相談をお受けしています。梅田で18時に仕事を終えて、御堂筋線で2駅、19時からの相談、という使い方ができます。初回は60分ほどです。
当事務所でできること
- 退職金の受け取り方の整理：退職所得控除・公的年金等控除・翌年の住民税や国民健康保険料への影響まで、ご自身の勤続年数と金額で試算します。詳しくは「退職金・老後資金の相談」
- 老後資金の見える化（ライフプラン作成）：年金見込み額・貯蓄・退職金・毎月の支出を1枚の表にして、「このまま進むとどうなるか」を数字で確認します
- 保険の棚おろし・見直し：今の保険を1件ずつ確認し、重複や不足を整理します。不要な解約を勧めることはありません
- お金の置き場所の整理：定期預金・債券・投資信託・NISAなどを、保険と分けずに家計全体でフラットに考えます
当事務所は、複数の保険会社と募集代理店委託契約を結ぶ乗合代理店に所属し、投資信託・債券などの証券商品も扱える立場です。選ばなかった案も含めてお見せし、判断の材料をそろえるところまでが役割です。これまで累計500世帯、現在も毎月およそ10世帯のご相談を担当しています。
相談料は何度でも無料
初回も2回目以降も、ライフプランの作成もご提案も、費用はいただきません。ご契約いただいた場合に保険会社・金融機関から支払われる手数料で運営しているためです。その場でのご契約を前提に進めることはなく、「話を整理できただけ」で終わっていただいて構いません。仕組みは「なぜ当事務所は相談料が何度でも無料なのか」で全部お話ししています。
ご相談の流れ
- ご予約：Webフォームまたは公式LINEから日時をお選びください。対面かオンラインかもこのときに選べます
- ヒアリング（初回60分）：ねんきん定期便、ご加入中の保険の内容が分かるもの、だいたいの収入と支出が分かるものがあるとスムーズです。無くても進められます
- ご提案・見える化：ライフプラン表で将来を数字にし、案を複数お見せします
- ご検討・実行サポート：やると決めたことだけ、手続きまでご一緒します
- アフターフォロー：その後の変化に合わせて見直しを続けます。担当者の転勤・異動はありません
事務所情報
- 所在地：〒532-0012 大阪市淀川区木川東1丁目1-18 ルミエールB-1（自宅型の事務所・完全予約制）
- 最寄り：御堂筋線 西中島南方駅 徒歩10分／阪急京都線 南方駅 徒歩10分／JR・新幹線 新大阪駅 徒歩20分
- 駐車場：事務所前に1台（無料）
- 相談時間：9:00〜21:00、土日祝も対応
- 担当：片岡佳樹（2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員一種）
大阪市内のほかの区や北摂エリアからのアクセスは「大阪でFP相談するなら」にまとめています。
