TOPICS
このようなご相談をいただいています
保険に限らず、お金にまつわることは何でもご相談いただけます。
「どれに当てはまるか分からない」という状態のままでも大丈夫です。
FLOW
FPに相談すると、
何をしてくれるのか
STEP 01
お話をうかがいます
現在の状況や気になっていることを、雑談のようにお話しください。前提の説明から一緒に進めます。
STEP 02
数字を整理します
家計・保険・資産形成などの現状を整理し、いま何がどうなっているのかを見えるようにします。
STEP 03
改善方法をご提案
必要に応じて、選択肢とそれぞれの考え方をご説明します。決めるのはあくまでご本人です。
STEP 04
その後もサポート
ライフイベントや制度の変更に合わせて、ご相談のあとも継続的に見直しをご一緒します。
ご相談いただいたからといって、保険や金融商品をご契約いただく必要はありません。
「話を整理できただけ」で終わっていただいて大丈夫です。
REASON
片岡に相談できること
お金の相談をまとめてできる
保険だけでなく、NISA・iDeCo・住宅ローン・教育費・老後資金など、お金の相談に幅広く対応しています。窓口を分けずに、家計全体をひとつのつながりとして整理できます。
特定の商品から考えない
投資信託・債券などの証券商品と、複数の保険会社の商品の両方を扱える立場です。最初に商品ありきではなく、ご相談者の状況や目的の整理から始めます。
相談料は何度でも無料
初回のご相談から、その後のプラン作成・見直しまで相談料はいただいていません。ご契約いただいた場合に金融機関から支払われる手数料で運営しているためです。
オンラインで全国対応
Zoomでのご相談を承っており、全国どちらからでもご相談いただけます。対面をご希望の場合は、大阪（新大阪）の事務所でお会いできます。
相談したあとも、ずっと相談できる
プランを作って終わりにせず、口座開設や各種手続きなどの実行までサポートします。転勤・異動がないため、同じ窓口で長く見直しをご一緒できます。
ゼロにしたい」
PROFILE
片岡 佳樹YOSHIKI KATAOKA
片岡FP事務所 代表／ファイナンシャル・プランナー
お金や保険について、「誰に聞けばいいかわからない」「相談したら何か売られそう」と感じている方は少なくありません。だからこそ私は、まず商品を提案するのではなく、その方の状況や考え方を整理することから始めることを大切にしています。保険・資産形成・住宅・教育費・老後など、お金について困ったときに気軽に相談できる「かかりつけFP」のような存在を目指しています。
- 保有資格
- 2級FP技能士／証券外務員一種
- 経歴
- 広島大学法学部卒業後、陸上自衛隊の幹部自衛官として約4年間勤務。保険会社勤務を経て、保険代理店・証券会社のIFAとして現在のFP業務を行っています。
- 相談実績
- 累計500世帯。現在も毎月およそ10世帯のご相談を担当しています。
COLUMN
お金について、
まず自分で知りたい方へ
保険・資産形成・退職金・老後資金など、お金について分かりやすく解説する記事を書いています。
相談するか迷っている方は、まず気になる記事からご覧ください。
「元本保証」は元本の価値までは守りません｜2000万円を定期預金に置く前に
企業年金・財形・iDeCo・NISA…7種類の資産、定年前に確認する3つの箱
FPの個別相談で解決できること｜初回は提案なし・何度でも無料
2026年1月、退職金とiDeCoの受け取り順ルールが変わりました｜夫婦同時退職で確認したい3点
VOICE
ご相談いただいた方から
自己紹介動画があったので、初回面談も安心して臨めた。
福岡県・40代ご夫婦 M様はっきり教えてくれて納得。今後も一緒に進めていける安心感がある。
山口県・50代ご夫婦 N様毎月もっと使ってもいいとわかり、気持ちにゆとりが持てた。
愛知県・40代男性 I様MESSAGE
ご紹介いただいた方へ
このページをご覧いただいているということは、私のお客様や知人の方からご紹介いただいたのだと思います。
ご紹介だからといって、相談しなければならないわけでも、何かを契約しなければならないわけでもありません。
「ちょっと聞いてみたい」「自分の場合はどうなんだろう」という段階でも大丈夫です。お金について分からないことがあれば、気軽にご相談いただければと思います。
ファイナンシャル・プランナー片岡 佳樹
FIRST SESSION
初回相談について
- 相談方法
- オンライン（Zoom・全国対応）／対面（大阪・新大阪の事務所）
- 所要時間
- 初回は60分程度
- 費用
- 無料（2回目以降のご相談・プラン作成・その後の見直しも無料）
- 持ち物
- ねんきん定期便や保険証券があるとスムーズですが、なくても大丈夫です
- ご同席
- おひとりでのご相談も、ご家族ご一緒のご相談も歓迎です
- 対応時間
- 9:00〜21:00（土日祝も対応・完全予約制）
- 予約方法
- ウェブの予約フォーム、または公式LINEから（電話予約は承っていません）
FAQ
よくあるご質問
Q相談だけでも大丈夫ですか？
はい。初回は現状を整理することがゴールです。「話を整理できただけ」で終わっていただいて大丈夫ですし、その場でご契約をお勧めすることはありません。
Q必ず保険や金融商品を契約する必要がありますか？
いいえ、ご契約の義務は一切ありません。当事務所は、ご契約いただいた場合に保険会社・金融機関から支払われる手数料で運営されているため相談料をいただいていませんが、ご契約されなくても費用が発生することはありません。
Qどのような相談ができますか？
保険の見直しのほか、NISA・iDeCoなどの資産形成、住宅ローン、教育費、退職金の受け取り方、老後資金、家計全体の整理など、お金にまつわるご相談に幅広く対応しています。
Qまだ具体的な悩みが決まっていなくても相談できますか？
はい。「なんとなく不安」「何から相談すればいいか分からない」という状態のままで大丈夫です。お話をうかがいながら、一緒に整理するところから始めます。
Qオンラインでも相談できますか？
はい。Zoomでのご相談を承っています。ご予約後にURLをお送りします。全国どちらからでもご相談いただけます。
Q家族と一緒に相談できますか？
はい、ご夫婦・ご家族ご一緒のご相談も歓迎です。もちろん、まずおひとりで話を整理したいという場合も、おひとりでのご相談で大丈夫です。
Q相談前に準備するものはありますか？
特にありません。ねんきん定期便、ご加入中の保障の内容が分かるもの、だいたいの収入と支出が分かるものがあるとスムーズですが、お手元になくてもその場でお伺いしながら進められます。
Q紹介してくれた人に、相談内容が伝わることはありますか？
ご紹介くださった方に、ご相談の内容をこちらからお伝えすることはありません。ご相談されたこと自体も含め、安心してお話しください。
CONTACT
お金について、少しでも
気になることがあれば
まずは一度、お話ししてみませんか？
「何を相談したらいいかわからない」という状態でも大丈夫です。