西淀川区にお住まいの方へ。当事務所は同じ淀川の北側、大阪市淀川区（西中島南方・新大阪）にある自宅型のFP事務所です。西淀川区からはお車でのご来所が便利で、事務所前に無料の駐車場があります。電車の場合は阪神線で梅田に出て御堂筋線で2駅です。退職金や老後資金、保険の見直しを、相談料無料・完全予約制で承っています。
西淀川区からのアクセス
お車で（おすすめ）
事務所前に駐車場1台（無料）があります。西淀川区内からは、国道2号・淀川通や十三方面を経由しておおむね15〜20分です。ご予約時に「車で行く」とお伝えいただければ、駐車スペースを確保しておきます。
阪神本線・阪神なんば線（姫島・千船・出来島・福）から
阪神線で大阪梅田駅へ出て、大阪メトロ御堂筋線 梅田駅から西中島南方駅まで2駅。駅から事務所までは徒歩10分です。
JR東西線（御幣島）から
御幣島駅から北新地駅へ出て、JR大阪駅から新大阪駅まで1駅（新大阪駅から徒歩20分）、または御堂筋線 梅田駅から西中島南方駅まで2駅のルートです。
対面が難しい日は
Zoomでのオンライン相談に切り替えられます。ご自宅からご夫婦そろって参加しやすく、資料は画面で一緒に見られます。お車で初回だけ対面、2回目以降はオンライン、という組み合わせも多いです。
当事務所でできること
- 退職金の受け取り方の整理：退職所得控除・公的年金等控除・翌年の住民税や国民健康保険料への影響まで、ご自身の勤続年数と金額で試算します。詳しくは「退職金・老後資金の相談」
- 老後資金の見える化（ライフプラン作成）：年金見込み額・貯蓄・退職金・毎月の支出を1枚の表にして、「このまま進むとどうなるか」を数字で確認します
- 保険の棚おろし・見直し：今の保険を1件ずつ確認し、重複や不足を整理します。不要な解約を勧めることはありません
- お金の置き場所の整理：定期預金・債券・投資信託・NISAなどを、保険と分けずに家計全体でフラットに考えます
当事務所は、複数の保険会社と募集代理店委託契約を結ぶ乗合代理店に所属し、投資信託・債券などの証券商品も扱える立場です。選ばなかった案も含めてお見せし、判断の材料をそろえるところまでが役割です。これまで累計500世帯、現在も毎月およそ10世帯のご相談を担当しています。
相談料は何度でも無料
初回も2回目以降も、ライフプランの作成もご提案も、費用はいただきません。ご契約いただいた場合に保険会社・金融機関から支払われる手数料で運営しているためです。その場でのご契約を前提に進めることはなく、「話を整理できただけ」で終わっていただいて構いません。仕組みは「なぜ当事務所は相談料が何度でも無料なのか」で全部お話ししています。
ご相談の流れ
- ご予約：Webフォームまたは公式LINEから日時をお選びください。対面かオンラインかもこのときに選べます
- ヒアリング（初回60分）：ねんきん定期便、ご加入中の保険の内容が分かるもの、だいたいの収入と支出が分かるものがあるとスムーズです。無くても進められます
- ご提案・見える化：ライフプラン表で将来を数字にし、案を複数お見せします
- ご検討・実行サポート：やると決めたことだけ、手続きまでご一緒します
- アフターフォロー：その後の変化に合わせて見直しを続けます。担当者の転勤・異動はありません
事務所情報
- 所在地：〒532-0012 大阪市淀川区木川東1丁目1-18 ルミエールB-1（自宅型の事務所・完全予約制）
- 最寄り：御堂筋線 西中島南方駅 徒歩10分／阪急京都線 南方駅 徒歩10分／JR・新幹線 新大阪駅 徒歩20分
- 駐車場：事務所前に1台（無料）
- 相談時間：9:00〜21:00、土日祝も対応
- 担当：片岡佳樹（2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員一種）
大阪市内のほかの区や北摂エリアからのアクセスは「大阪でFP相談するなら」にまとめています。
