当事務所は、大阪市淀川区木川東にある自宅型のFP事務所です。淀川区にお住まいの方にとっては、梅田まで出なくても、区内で退職金や老後資金、保険の見直しを相談できる場所になります。完全予約制で1件ずつ時間を取り、相談料は何度でも無料です。
このページでは、区内の各エリアからのアクセス、できること、相談の流れをまとめました。
淀川区内からのアクセス
西中島・南方エリア
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅、阪急京都線 南方駅から、いずれも徒歩10分です。
新大阪・東三国・宮原エリア
新大阪駅からは徒歩20分、または御堂筋線で西中島南方駅まで1駅。東三国駅からは御堂筋線で2駅（東三国→新大阪→西中島南方）です。
十三・塚本・三国エリア
十三駅からは阪急京都線で南方駅まで1駅。三国駅（阪急宝塚線）からは十三駅で京都線に乗り換えて南方駅へ。塚本エリアからは、お車または十三駅経由が便利です。
お車で
事務所前に駐車場1台（無料）があります。区内からはおおむね10分前後です。ご予約時に「車で行く」とお伝えいただければ、駐車スペースを確保しておきます。
担当者の転勤・異動がなく、10年、20年と同じ窓口で見直しをご一緒できるのが自宅型事務所の特徴です。年金の受給開始、相続、住まいの住み替えなど、退職後に続く節目を、近所で相談できる相手としてお使いください。
当事務所でできること
- 退職金の受け取り方の整理：退職所得控除・公的年金等控除・翌年の住民税や国民健康保険料への影響まで、ご自身の勤続年数と金額で試算します。詳しくは「退職金・老後資金の相談」
- 老後資金の見える化（ライフプラン作成）：年金見込み額・貯蓄・退職金・毎月の支出を1枚の表にして、「このまま進むとどうなるか」を数字で確認します
- 保険の棚おろし・見直し：今の保険を1件ずつ確認し、重複や不足を整理します。不要な解約を勧めることはありません
- お金の置き場所の整理：定期預金・債券・投資信託・NISAなどを、保険と分けずに家計全体でフラットに考えます
当事務所は、複数の保険会社と募集代理店委託契約を結ぶ乗合代理店に所属し、投資信託・債券などの証券商品も扱える立場です。選ばなかった案も含めてお見せし、判断の材料をそろえるところまでが役割です。これまで累計500世帯、現在も毎月およそ10世帯のご相談を担当しています。
相談料は何度でも無料
初回も2回目以降も、ライフプランの作成もご提案も、費用はいただきません。ご契約いただいた場合に保険会社・金融機関から支払われる手数料で運営しているためです。その場でのご契約を前提に進めることはなく、「話を整理できただけ」で終わっていただいて構いません。仕組みは「なぜ当事務所は相談料が何度でも無料なのか」で全部お話ししています。
ご相談の流れ
- ご予約：Webフォームまたは公式LINEから日時をお選びください。対面かオンラインかもこのときに選べます
- ヒアリング（初回60分）：ねんきん定期便、ご加入中の保険の内容が分かるもの、だいたいの収入と支出が分かるものがあるとスムーズです。無くても進められます
- ご提案・見える化：ライフプラン表で将来を数字にし、案を複数お見せします
- ご検討・実行サポート：やると決めたことだけ、手続きまでご一緒します
- アフターフォロー：その後の変化に合わせて見直しを続けます。担当者の転勤・異動はありません
事務所情報
- 所在地：〒532-0012 大阪市淀川区木川東1丁目1-18 ルミエールB-1（自宅型の事務所・完全予約制）
- 最寄り：御堂筋線 西中島南方駅 徒歩10分／阪急京都線 南方駅 徒歩10分／JR・新幹線 新大阪駅 徒歩20分
- 駐車場：事務所前に1台（無料）
- 相談時間：9:00〜21:00、土日祝も対応
- 担当：片岡佳樹（2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員一種）
大阪市内のほかの区や北摂エリアからのアクセスは「大阪でFP相談するなら」にまとめています。
