はじめまして。大阪市淀川区（西中島南方駅 徒歩10分・新大阪駅 徒歩20分）でFP事務所を運営している片岡佳樹（かたおか よしき）です。50〜60代の退職金・老後資金・保険の見直しを中心に、相談料無料で家計とライフプランのご相談を承っています。ファイナンシャルプランナーとしての実務は5年（2026年8月時点）、相談実績は累計500世帯で、現在も毎月およそ10世帯のご相談を担当しています。
このページは、初めての方に「どんな人が相談に乗るのか」を知っていただくためのプロフィールです。
経歴——自衛官からファイナンシャルプランナーへ
高知県いの町の出身です。広島大学法学部を卒業後、陸上自衛隊の幹部自衛官として約4年間勤務しました。その後、保険会社での勤務を経て、現在は保険代理店・証券会社のIFA（金融商品仲介業者）として、ファイナンシャルプランナー業務を行っています。
保険と証券の両方を扱う立場だからこそ、「保険で備えるべきこと」と「運用で育てるべきこと」を分けてご提案できるのが強みです。相談で守っている考え方は「私がFP相談で必ず伝えている3つの原則」にまとめています。
保有資格・実務経験
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 証券外務員一種
- ファイナンシャルプランナーとしての実務 5年（2026年8月時点）
- 相談実績 累計500世帯（毎月およそ10世帯）
相談できること
- 退職金の受け取り方（一時金・年金の比較）
- 老後資金の見える化・ライフプラン作成
- 保険の見直し・棚おろし
- 資産運用・NISA・iDeCo
- 公的年金・ねんきん定期便の読み方
- 法人・経営者の保険と財務（法人・経営者の方はこちら）
相談料は何度でも無料です。当事務所は複数の保険会社を取り扱う乗合保険代理店に所属しており、ご契約いただいた場合に保険会社・金融機関から支払われる手数料で運営されているためです。詳しくは「FP相談が無料なのはなぜ？」をご覧ください。
事務所概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 片岡FP事務所（代表: 片岡佳樹） |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目1-18 ルミエールB-1 |
| アクセス | 西中島南方駅から徒歩10分／新大阪駅から徒歩20分。事務所前に駐車場1台（無料） |
| 営業時間 | 9:00〜21:00（土日祝も対応・完全予約制） |
| ご予約 | ウェブの予約フォーム・公式LINEのみ（電話でのお問い合わせは受け付けていません） |
| 対応方法 | 対面（大阪市淀川区の事務所）・オンライン（Zoom・全国対応） |
※他地域にある同名・類似名の事務所（税理士事務所など）とは関係のない、別の事務所です。当サイト（kataoka-fp.com）が大阪市淀川区の片岡FP事務所の公式サイトです。
発信しているメディア
- note（fp_kataoka）——50〜60代のお金の読み物
- Instagram（kataoka_fp）／Threads（kataoka_fp）
- X（kessansho_fp）——法人・経営者・税理士の方向け
趣味・人となり
サウナ、読書、プチ旅行。相談の場では専門用語をできるだけ使わず、「結局どうすればいいか」を一緒に決めるところまでお付き合いするのが信条です。
