吹田市にお住まいで、退職金や老後資金、保険の見直しを相談できる相手を探している方へ。当事務所は吹田市のすぐ南、大阪市淀川区（西中島南方駅から徒歩10分・新大阪駅から徒歩20分）にあるFP事務所です。御堂筋線の江坂駅から西中島南方駅までは約6分、乗り換えなし。梅田まで出なくても、お住まいの近くで落ち着いてお金の話ができます。相談料は何度でも無料です。
このページでは、吹田市から対面で来られる場合のアクセス、どんなご相談ができるか、相談の流れと料金をまとめました。
吹田市からのアクセス（3つのルート）
江坂・御堂筋線沿線から
大阪メトロ御堂筋線 江坂駅から西中島南方駅まで約6分（乗り換えなし）。西中島南方駅から事務所までは徒歩10分です。北大阪急行（緑地公園・桃山台・千里中央・箕面萱野）からも御堂筋線にそのまま直通しています。
阪急千里線沿線（豊津・関大前・千里山・南千里・北千里・阪急吹田）から
阪急千里線で淡路駅まで行き、阪急京都線（大阪梅田方面）に乗り換えて南方駅で下車。南方駅は御堂筋線の西中島南方駅に隣接しており（100mほど）、そこから事務所まで徒歩10分です。
JR吹田駅から
JR京都線で新大阪駅まで乗り換えなし（2駅）。新大阪駅から事務所まで徒歩20分、または御堂筋線で西中島南方駅へ1駅移動して徒歩10分です。
お車で
事務所前に駐車場1台（無料）があります。吹田市内からは新御堂筋（国道423号）を南下するルートが一般的です。ご予約時に「車で行く」とお伝えいただければ、駐車スペースを確保しておきます。
Zoomでのオンライン相談に切り替えられます。ご自宅からご夫婦そろって参加しやすく、資料は画面で一緒に見られます。対面とオンラインを回ごとに使い分ける方も多くいらっしゃいます。
吹田市の方へ——こんなお悩みに対応しています
- 退職金を一時金と年金のどちらで受け取るか、会社から回答を求められている
- 退職金が定期預金に入ったまま1年以上たっている。このままでいいのか
- 老後資金が足りるのか、ねんきん定期便と貯蓄から数字で確かめたい
- 企業型DCやiDeCoの受け取り方と、退職金の受け取りの順番で税金が変わると聞いた
- 子どもが独立した。今の保険をこのまま払い続けていいのか棚おろししたい
- 銀行・証券会社で勧められた商品について、契約前に第三者の意見を聞きたい
退職金と老後資金のご相談で当事務所ができることは、「退職金・老後資金の相談」のページに詳しくまとめています。考え方の入口としては「退職金は一時金と年金、どちらで受け取るのが得？」もご覧ください。
当事務所でできること
- 退職金の受け取り方の整理：退職所得控除・公的年金等控除・翌年の住民税や国民健康保険料への影響まで、ご自身の勤続年数と金額で試算します
- 老後資金の見える化（ライフプラン作成）：年金見込み額・貯蓄・退職金・毎月の支出を1枚の表にして、「このまま進むとどうなるか」を数字で確認します
- 保険の棚おろし・見直し：今の保険を1件ずつ確認し、重複や不足を整理します。不要な解約を勧めることはありません
- お金の置き場所の整理：定期預金・債券・投資信託・NISAなどを、保険と分けずに家計全体でフラットに考えます
当事務所は、複数の保険会社と募集代理店委託契約を結ぶ乗合代理店に所属し、投資信託・債券などの証券商品も扱える立場です。選ばなかった案も含めてお見せし、判断の材料をそろえるところまでが役割です。
相談料は何度でも無料
初回も2回目以降も、ライフプランの作成もご提案も、費用はいただきません。ご契約いただいた場合に保険会社・金融機関から支払われる手数料で運営しているためです。その場でのご契約を前提に進めることはなく、「話を整理できただけ」で終わっていただいて構いません。仕組みは「なぜ当事務所は相談料が何度でも無料なのか」で全部お話ししています。
ご相談の流れ
- ご予約：Webフォームまたは公式LINEから日時をお選びください。対面かオンラインかもこのときに選べます
- ヒアリング（初回60分）：ねんきん定期便、退職金の見込み額が分かる書類、ご加入中の保険の内容が分かるものがあるとスムーズです。無くても進められます
- ご提案・見える化：ライフプラン表で将来を数字にし、案を複数お見せします
- ご検討・実行サポート：やると決めたことだけ、手続きまでご一緒します
- アフターフォロー：その後の変化に合わせて見直しを続けます。担当者の転勤・異動はありません
事務所情報
- 所在地：〒532-0012 大阪市淀川区木川東1丁目1-18 ルミエールB-1（自宅型の事務所・完全予約制）
- 最寄り：御堂筋線 西中島南方駅 徒歩10分／阪急京都線 南方駅 徒歩10分／JR・新幹線 新大阪駅 徒歩20分
- 駐車場：事務所前に1台（無料）
- 相談時間：9:00〜21:00、土日祝も対応
- 担当：片岡佳樹（2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員一種）。累計500世帯、毎月およそ10世帯のご相談を担当
吹田市のほか、豊中市・摂津市・茨木市・箕面市など北摂エリア、大阪市淀川区・東淀川区・北区からもお越しいただいています。まずは一度、整理しにいらしてください。
